（以下推行从开源证券《传媒行业周报：无间步地AI硬件发布、新游进展及千里浸式推行行业周报》研报附件原文选录）步地Meta Connect大会，大模子及端侧AI冲破或无间助力AI应用交易化据映维网报谈，Meta2024Connect大会将于好意思国当地时刻9月25-26日举行，扎克伯格将于北京时刻9月26日凌晨1点发表对于“Meta对东谈主工智能、元六合的愿景及Meta最新址品公告”的主题演讲，有计划到此前Meta与雷一又集结推出的AI智能眼镜获得清雅反响，咱们判断AR眼镜与AI的进一步合并或成为这次Connect大会的亮点，端侧AI有望再迎冲破。此外，近期OpenAI发布首个经由强化学习检修的大模子o1，大幅普及大模子推理才智，有望在科研、考验等方面得到平凡诈骗；苹果发布的iPhone16系列以Apple Intelligence为中心打造整套AI才智，将个情面境和大模子功能相合并，可代替用户践诺操作；国内方面，安诺其旗下意间AI于9月13日告示将推出皆备免费的大模子，或将成为国内首个零门槛AI绘图平台。咱们以为，大模子推理及多模态才智的执续普及、端侧AI的冲破及API老本的着落，将鼓舞AI应用交易化空间进一步翻开，冷落无间布局AI。（1）大模子/语料/Agent：要点推选腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益方针包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、好意思图公司、浙数文化、视觉中国；（2）AI+影视：要点推选快手-W、上海电影，受益方针包括捷成股份、华策影视、汉文在线；（3）AI+音乐：要点推选盛天收罗、云音乐，受益方针包括腾讯音乐-SW；（4）AI+电商/营销：要点推选值得买，受益方针包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标；（5）AI+考验出书：受益方针包括世纪天鸿、南边传媒、盛通股份。《心动小镇》《三国：谋定六合》名次大幅普及，无间聚焦新游进展七麦数据披露，9月19日，心动公司自研游戏《心动小镇》iOS游戏畅销榜名次一度普及至第5，在新卡池的带动下，活水或快速增长；9月21日，哔哩哔哩刊行的《三国：谋定六合》插足S3赛季，iOS游戏畅销榜名次升至第2，在新赛季及玩法体验升级运转下，活水或大幅普及。由腾讯和创梦天地集结研发的《三角洲看成》将于9月26日正经上线PC及移动端，全网预约东谈主数已超4000万，在大IP及酬酢属性加执下，活水值得期待。咱们冷落密切步地新游戏上线节拍，及上线后运营活动鼓舞下的活水进展，无间布局游戏板块，要点推选心动公司、哔哩哔哩-W、腾讯控股、创梦天地、姚记科技、神州泰岳、恺英收罗、吉比特、网易-S，受益方针包括巨东谈主收罗、掌趣科技、星辉文娱等。国庆假期左近，积极步地电影、千里浸式推行体验等线下文娱消耗随国庆假期左近，线下文娱消耗或迎来旺季。猫眼专科版披露，国庆档有《危境航路》《749局》《志愿军：死活之战》等10部新影片上映；首届上海海外光影节或普及光影科技秀等千里浸式推行体验，连年来影视、营销、城市空间运营等各样公司纷纷推出将中国优秀历史文化与XR技巧合并的千里浸式推行体验，供给开释运转下，市集畛域或执续增长。咱们冷落积极步地电影、千里浸式推行体验消耗，要点推选锋尚文化、顺网科技，受益方针包括创维数字、风语筑、丝路视觉、蓝色光标、天地在线、中国电影、博纳影业、万达电影、华谊兄弟等。风险领导：AI硬件销量、AI应用交易化收入、游戏活水、电影票房低于预期等。

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