（以下本色从东吴证券《电力开辟行业追踪周报：国际储能需求爆发、锂电小旺季执续、组件排产讨论进步》研报附件原文节录）投资要点电气开辟5517着落0.37%，跌幅弱于大盘。核电涨1%，新能源汽车涨0.69%，发电及电网涨0.37%，发电开辟涨0.13%，电气开辟跌0.37%，风电跌0.8%，锂电板跌0.93%。涨幅前五为保变电气、亿利达、洛阳钼业、中电兴发、海得边界；跌幅前五为皇冠股份、ST聆达、ST惠程、易成新能、新宏泰。行业层面：储能：黑龙江：调整分时电价，新增午间低谷，全天两个峰谷时段，但平均峰谷价差下降17.19%。青海：新能源配储不低于15%/2h，孤苦储能全电量参与麇集式现货市集出清。深圳：多档次奖励步伐，储能名堂最高300-500万元，捏造电厂最高100万元。电动车：欧盟汽车游说团膂力图将2025年排放指标推迟两年实行。欧盟或推迟对华加征电动汽车关税投票。梦想汽车周销量冲突1.26万辆，蚁合21周领跑中国新势力市集。腾势z9认真上市，起售价33.68万元，预售订单破2万辆；Northvolt减产裁人，资金繁难；全球第二条电板产线脱期设立；腾势认真成为自主品牌，疾驰绝对退出。极氪7X首批量产下线，一周订单冲突2万。蔚来拟收购奥迪比利时工场，逃避欧盟入口关税。SMM电解钴16.90万/吨，-1.2%；镍：上海金属网12.67万/吨，+4.3%。碳酸锂：国产（99.5%）7.00万/吨，+0.7%；工业级百川7.15万/吨，+2.1%；六氟磷酸锂：SMM SMM磷酸铁锂-能源3.27万/吨，+0.6%。负极：东说念主造石墨高端能源4.85万/吨，+0%；百川干法0.485.45万/吨，+1.0%；元/平，+0SMM方形-铁锂%；SMM7μm湿法0.84元/平，-1.2%。电板：SMM方形-三元5230.38元/wh，-2.6%；圆柱18650-2500mAh4.63元/支，-0.4%。新能源：海关总署：0.42元/wh，-2.3%；8月组件出口22.26亿好意思元，同环比-27%/-6%，乌克兰、巴基斯坦出口同比高增；8月逆变器出口8.61亿好意思元，同环比+25%/+10%，其中巴基斯坦、印度环比略有下降，欧洲环比增长23%。国晟5GW异质结光伏组件名堂环评获批；华电发布2024年第二批光伏组件集采开标，最低报价低至0.622元/W；当然资源部：复古期骗沙戈荒等设立大型场合基地，训诫表率光伏名堂用海。通威不跨越50亿收购润阳，尽调或将在9月完成；禾迈墨西哥制造基地认真投产。凭证Solarzoom，本周硅料42.00元/kg，环涨2.44%；N型210R/N型210硅片1.30/1.60元/片，环比执平/执平；N型182硅片1.15元/片，环比执平；双面Topcon182电板0.29元/W，环比执平；双面TOPCon182组件0.73/0.77元/W，环减2.53%；玻璃3.2mm/2.0mm21.50/12.50元/平，环比执平/环比执平。风电：浙江嵊泗3#、4#海优势电名堂408MW启动海缆招标。本周招标风电：内蒙古1000MW；2）明阳智能：宁夏20MW；3）前景能源：重庆47MW。海上暂无。本周开/中标1.1GW。陆上暂无。岁首于今1.1GW：1）电气招标66.5GW，其中陆上60.8GW，同比+34%，海上5.7GW，同比-37%。东说念主形机器东说念主：武汉大学首台东说念主形机器“天问”亮相。公司层面：亿纬锂能：发布第六期归天性股票引发讨论，拟授予不跨越7065万股，占总股本3.45%，授予价钱22.76元/股，探员法式为2024/2025年能源及储能电板所有出货量不低于71/101GWh。璞泰来：董事、总司理陈卫拟不时增执750万元-1500万元。固德威：公示2024年归天性股票引发讨论初次授予部分引发对象名单。西子洁能：预测触发西子转债转股价钱向下修正。东方盛虹：不向下修正“盛虹转债”转股价钱。万润新能：初次公开刊行部分限售股及部分计策配售限售股上市畅达。投资策略：储能：亚非拉、南亚及乌克兰等新兴市集光储平价拉动需求高增，推动划分式光伏及储能逆变器企业Q2事迹环比高增，Q3执续向好，回转拐点缔造，插足新的成长周期！西洋户储执续去库，降息运行，有望拉动需求冉冉规复；好意思国大储需求执续焕发，欧洲、中东、拉好意思等大储需求爆发，大储龙头订单富余，有望蚁合翻倍以上增长，国内光储平价期间，24年1-8月储能招标67.4Gwh，同增88%，咱们预测全球储能装机23-25年的CAGR为50%阁下，看好储能逆变器/PCS龙头、好意思国大储集成和储能电板龙头。电动车：8月国内电动车110万辆，同环比增30%/11%，略好于预期，全年保管25%增长至1180万辆预期；国际销量照旧偏弱，8月欧洲主流9国所有销量12.6万辆，同环比-39%/-20%，但碳排探员+新车周期，预测25H2将运行改善；排产看，9月环比增幅较着，龙头厂商为10-20%，主要受益于国际储能需求拉动，10月预测环比不时3-5%增长，预测景气度执续至11月；盈利端，Q2主要产业链盈利底部企稳，龙头优势较着，Q3价钱环比微降，行业不时磨底，但由于供给侧改动、扩产放缓，预测25H2细目性回转，首推宁德、比亚迪、亿纬、裕能、科达利、尚太等锂电龙头公司。光伏：逆变器Q3排产环比约20-40%增长，延续向好趋势；9月组件合座排产执平，10月预测环比20-30%进步；主链条果然全行业亏现款老本，硅料玻璃不时减产来加快行业出清并边界价钱，硅料价钱执续出现小幅高涨；需求端，24年全球装机490GW+，同增20%阁下，其中国内240GW+。新手艺上，Topcon招标渗入率达HJT、钙钛矿有些积极的领略。看好逆变器、表情好的辅材、一体化组件龙头和电板新手艺。电网：80%以上，部分公司运行0BB改进，BC、本年电网投资增长8%，能源局发布特高压电网设立策划作念好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，国际新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力开辟国表里需求大周期共振，来岁细目性增长且可执续，不时热烈推选特高压、出海、柔直等场所龙头公司。工控&机器东说念主：工控本年以来需求弱复苏，3C需求向好，新能源承压权贵，传统行业复苏好转，H2是拐点，看好工控龙头；东说念主形机器东说念主方面，预测特斯拉H2供应链将已毕定点，后续催化剂广阔，咱们看好T链细目性供应商和壁垒较高的丝杆及传感器设施。风电：上半年风电名堂激动偏慢，3季度运行施工运行好转，招标预测也将好转，海风成长性可期，推选海风零部件龙头。要点推选标的：宁德期间（能源&储能电板全球龙头、盈利才调超预期）、阳光电源（逆变器全球龙头、国际大储爆发有望执续高增长）、比亚迪（电动车销量执续向好且结构升级、智能化可期）、德业股份（新兴市集开拓前卫、户储订单大爆发）、三星医疗（国际配网和电表需求苍劲、国内增长正经）、许继电气（一二次电力开辟龙头、柔直弹性可期）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、二三季度规复超预期）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕国际大储插足收货期）、禾迈股份（微逆去库尾声本年重回高增长、储能居品运行导入）、国电南瑞（二次开辟龙头、正经增长可期）、平高电气（特高压交直流龙头、事迹执续超预期）、中国西电（一次开辟笼统龙头、受益特高压和责罚改善）、亿纬锂能（能源&储能锂电上量盈利向好、耗尽类电板正经）、念念源电气（电力开辟国内出海双龙头、订单和盈利超预期）、艾罗能源（深耕欧洲户储、新兴市集和新址品起量较着）、海兴电力（国际渠说念深厚、电表及AMI时势高增）、三花智控（热责罚全球龙头、机器东说念主总成空间大）、汇川手艺（通用自动化弱复苏龙头Alpha较着、能源总成国表里全面冲突）、宏发股份（继电器规复稳增长、高压直流执续稳增长）、湖南裕能（铁锂正极龙头强阿尔法、份额逆势进步）、科达利（结构件全球龙头、优势凸起盈利相对表露）、尚太科技（负极龙头盈利触底排产进步权贵、估值低）、金盘科技（干变全球龙头、国际订单超预期）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、晶科能源（一体化组件龙头、Topcon较着发轫）、晶澳科技（一体化组件龙头、好意思国布局）、天合光能（210一体化组件龙头、户用划分式和渠说念占比高）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、天赐材料（电解液&六氟龙头、新式锂盐发轫）、盛弘股份（工商储龙头增长高、充电桩高增长）、隆基绿能（单晶硅片和组件全球龙头、新电板手艺值期待）、固德威（组串逆变器执续增长，储能电板和集老本年冉冉规复）、璞泰来（负极龙头事迹拐点相近、隔阂涂覆执续高增长）、中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属布局可不雅）、天奈科技（碳纳米管龙头盈利触底、快充受益）、福莱特（光伏玻璃龙头老本优势权贵、市集份额执续扩大）、新宙邦（电解液&氟化工王人头并进）、东方电缆（海缆壁垒高表情好，海风名堂运行启动）、通威股份（硅料和PERC电板龙头、大举布局组件）、鸣志电器（步进电机全球龙头、机器东说念主空腹杯电机后劲大）、天顺风能（海工装备运行放量、风电运营稳步开释）、泰胜风能（陆塔出口和海工运行上量、盈利改善）、曼恩斯特（磨头龙头执续高增、多品类彭胀）、容百科技（高镍正极龙头、国际领略超预期）、星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等国际客户领略凯旋）、昱能科技（微逆规复增长、储能运行导入）、钧达股份（Topcon电板龙头、扩产上量）、爱旭股份（PERC电板龙头、ABC电板组件上量在即）、当升科技、恩捷股份、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金重工、聚和材料、科士达、德方纳米、安科瑞、中熔电气、赣锋锂业、天王人锂业、日月股份、禾川科技、TCL能、好意思畅股份、弘元绿能、欣旺达、诺德股份、金风科技。提出存眷：东方电气、中信博、良信股中环、金雷股份、振华新材、三一重份、东威科技、宇邦新材、海力风电、明阳智能、明阳电气、新强联、通灵股份、快可电子、华电重工、中科电气、琏升科技、元琛科技、上能电气、厦钨新能、雷赛智能、信捷电气、亿晶光电、大万能源、通合科技、帕瓦股份、嘉元科技、东方日升、岱勒新材等。风险教导：投资增速下滑，政策不足市集预期，价钱竞争超市集预期。

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